KI Schulungen & Workshops für Treuhand & Steuerberatung.
Befähigen Sie Mandatsleiter, Steuerexperten und Sachbearbeitende zum sicheren, zeitsparenden Einsatz von KI – massgeschneidert auf den Schweizer Kanzleialltag, OR, MWSTG und strengen Datenschutz.
KI bedeutet so viel. Welche KI brauchen Sie? Was ist Ihr Einsatzgebiet?
Wir helfen - von kurzfristigen Kleinprojekten und Experimenten bis zu Enterprise-Lösungen.
Nur den Alltag vereinfachen oder einen ganzen Geschäftsbereich mit Agenten übernehmen? Mit uns die Möglichkeiten entdecken.
Spitzenbelastung in der Abschlusssaison, fehlende Belege und Fachkräftemangel im Schweizer Treuhand.
Zwischen Januar und Juni zählt in jedem Schweizer Treuhandbüro jede Stunde: Unvollständige Mandantenunterlagen, komplexe Abgrenzungsfragen, Steuererklärungen im Akkord und anspruchsvolle Kundenanfragen zu Lohn, MWST oder Sozialversicherungen.
Während Mandatsleiter und Sachbearbeitende wertvolle Stunden mit Beleg-Rückfragen, Excel-Abstimmungen und Routinekorrespondenz verlieren, bleibt kaum Zeit für proaktive, margenstarke Beratung.
In unseren praxisnahen KI-Schulungen lernen Ihre Teams, wie sie Bilanzkommentare, Steuer-Einsprachen, Excel-Checks und Mandanten-Mails drastisch beschleunigen – ohne jemals das Berufsgeheimnis oder das nDSG zu gefährden.
der beruflichen KI-Nutzer hatten eine KI-Schulung vom Arbeitgeber erhalten.
Laut dem globalen Work Trend Index 2024 von Microsoft und LinkedIn. Praxisnahe Schulungen helfen Ihrem Team, KI gezielt einzusetzen. Quelle: Work Trend Index 2024
- Zeitfresser im Jahresabschluss: Manuelles Verfassen von Bilanzberichten, Anhangsangaben, GV-Protokollen und Pendenzlisten.
- Komplexe Steuer- & MWST-Abklärungen: Aufwendige Recherche in Steuergesetzen, ESTV-Praxen und Veranlagungsentscheiden.
- Strenge Geheimhaltungspflicht: Unsicherheit im Team bei der schnellen und rechtssicheren Anonymisierung von Mandantendaten.
Unser Ansatz
Wir verzichten auf theoretische Zukunftsmusik und konzentrieren uns auf sofort anwendbare Workflows, die sofort im stressigen Betriebsalltag entlasten.
100 % Treuhand-Praxis
Keine generischen Marketing-Texte: Wir trainieren an Jahresabschlüssen, Steuer-Einsprachen, MWST-Fragen und Mandanten-Reporting.
nDSG- & Geheimnisschutz
Ihr Team lernt exakt, wie man Bilanzen, Lohndaten und Verträge anonymisiert und sicher verarbeitet.
Sofortige Entlastung
Jeder Teilnehmende erhält fertige Prompt-Vorlagen für Korrespondenz, Bilanzkommentare und Excel-Auswertungen.
Schulungsinhalte: Vom Backoffice bis zum Core Business
Unsere Schulungen decken das gesamte Spektrum ab, strukturiert nach Implementierungshorizonten:
Kurzfristig
Korrespondenz & Mandats-Effizienz
- ✓Mandanten-Mails: Komplexe Sachverhalte zu Steuern oder Buchhaltung in Sekunden verständlich und höflich für KMU-Kunden formulieren.
- ✓Berichtswesen: Automatisierte Entwürfe für Anhangsangaben, Geschäftsberichte und Protokolle von Generalversammlungen.
- ✓Mehrsprachigkeit: Fachlich präzise Übersetzung von Abschlüssen und Korrespondenz in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.
Mittelfristig
Analyse & Fach-Workflows
- ✓Excel-Copilot: Erstellung komplexer Abstimmungs-, Amortisations- und Liquiditätstabellen per natürlicher Sprache.
- ✓Vertrags- & Statuten-Check: Schnelle Zusammenfassung und Prüfung von Gesellschaftsverträgen, Aktionärbindungsverträgen und Mietverträgen.
- ✓Kanzlei-Standards: Aufbau einer gemeinsamen Prompt-Bibliothek für wiederkehrende Prüf- und Beratungsaufgaben im gesamten Team.
Langfristig
Digitale Kanzlei-Transformation
- ✓Proaktive Beratung: KI-gestützte Früherkennung von steuerlichen Optimierungspotenzialen und Liquiditätsengpässen bei Mandanten.
- ✓Eigene Wissens-Bots: Einsatz kanzleieigener KI-Assistenten auf Basis Ihrer Mustervorlagen und Richtlinien von TREUHAND|SUISSE / EXPERTsuisse.
- ✓System-Automation: Nahtlose Übergabe vorstrukturierter KI-Ergebnisse in Abacus, bexio, Topal oder Ihr Kanzlei-DMS.
Für wen konzipieren wir unsere KI-Trainings?
Unsere Schulungen richten sich an Fachkräfte, Abteilungsleiter, KMUs und Management-Teams.
Mandatsleiter & Partner
Schnellere Vorbereitung von Bilanzbesprechungen, Unternehmensbewertungen, Nachfolgekonzepten und komplexen Beratungsmandaten.
Steuerexperten & Revisoren
Effiziente Recherche in Steuergesetzen und ESTV-Praxen, Veranlagungs-Abgleich sowie strukturierte Dokumentation im Revisionsdossier.
Sachbearbeitende Rechnungswesen
Zeitsparende Beleg-Abklärung, Excel-Abstimmungen, Mahnwesen-Texte und professionelle Mandantenkorrespondenz in DE/FR/EN/IT.
Lohn- & HR-Administration
Schnelle Beantwortung von Mandantenfragen zu Quellensteuern, Spesenreglementen, Arbeitsverträgen, AHV, UVG und BVG.
Konkrete Workflows aus unseren Kanzlei-Seminaren
Trainiert wird direkt an realistischen Schweizer Abschluss-, Steuer- und Buchhaltungs-Szenarien.
Vom Kontenblatt zum verständlichen Mandanten-Bericht
Strukturierte Auswertung anonymisierter Vorjahres- und aktueller Kennzahlen zur Erstellung eines mandantenfreundlichen Bilanz- und Liquiditätskommentars.
Druckreifer, überzeugender Management-Kommentar für das Bilanzgespräch in 4 Minuten.
Abweichungsanalyse der Veranlagung & Einsprache-Entwurf
KI-gestützte Gegenüberstellung von Steuerdeklaration und Einschätzungsentscheid bei Aufrechnungen geldwerter Leistungen inkl. Begründungsstruktur.
Juristisch sauber gegliederter Einsprache-Entwurf zur finalen Expertenprüfung.
MWST-Umsatzabstimmung & komplexe Excel-Checks
Generierung massgeschneiderter Excel-Formeln und Prüf-Logiken zur Erkennung von Fehlbuchungen und falschen Steuercodes im ERP-Export.
Drastisch verkürzte Abstimmungszeit bei Quartals- und Jahresabschlüssen.
Suchen Sie über die Mitarbeiterschulung hinaus strategische KI-Beratung oder Prozess-Integration?
Entdecken Sie unsere strategische Branchen-Beratung und massgeschneiderte Digitalisierungslösungen.
Wählen Sie Ihr passendes Paket
All unsere Seminare können inhaltlich auf Ihren spezifischen Betrieb konfiguriert werden.
KI-Basisseminar
- 01Schafft Selbstvertrauen bei Mitarbeitenden und Management
- 02Fokus auf Datensicherheit & korrekte Anwendung
- 03Keine IT-Vorkenntnisse nötig – Einfacher Einstieg
KI-Praxisseminar
- 01Inkl. Vorgespräch & detaillierter Bedarfsanalyse
- 02Lösung konkreter Probleme aus Ihrem Arbeitsalltag
- 03Hoher Praxisnutzen für alle Mitarbeitenden
KI-Intensiv-Workshop
- 01Verbindung von KI-Wissen & konkreter Anwendung
- 02Detaillierte Analyse Ihrer Prozesse & Potenziale
- 03Erstellung eines Fahrplans (Roadmap) für die Einführung
Ein strukturierter Weg zum Erfolg.
Wir arbeiten im Vorfeld mit Praxisbeispielen, um den Mitarbeitenden sofortige Erfolgserlebnisse zu garantieren.
Ihre Investition in Zeit
Ein voller Tag reicht aus, um das Backoffice signifikant zu entlasten, sodass wieder mehr Zeit für das Wesentliche bleibt.
Grundlagen, Berufsgeheimnis & Schweizer Datenschutz (nDSG)
Wie funktionieren Sprachmodelle, wo lauern Gefahren (Halluzinationen bei Gesetzesartikeln oder Zahlen) und wie anonymisieren wir Mandantendaten in der Praxis zu 100 % rechtssicher?
Präzises Prompting für Treuhänder & Steuerberater
Erlernen bewährter Prompt-Frameworks speziell für Finanz- und Rechtstexte: Strukturierte Analyse von Abschlüssen, Verträgen und behördlichen Verfügungen.
Hands-on Training an realen Kanzlei-Szenarien
Die Teilnehmenden lösen live Aufgaben aus ihrem Arbeitsalltag: Bilanzkommentare verfassen, Steuer-Einsprachen entwerfen, Excel-Abstimmungen automatisieren und Mandantenanfragen beantworten.
Kanzlei-Leitlinien & Prompt-Bibliothek
Wir definieren verbindliche Qualitäts- und Sicherheitsregeln (Vier-Augen-Prinzip) für Ihre Kanzlei und übergeben das massgeschneiderte Prompt-Handbuch für Ihr Team.
Was unsere Teilnehmer sagen
Echte Stimmen aus unseren Seminaren, Trainings und Workshops.
Eliane Marty
Geschäftsführerin, Baugenossenschaft Waidmatt
"Das KI-Seminar von Peak Pioneers war eine wertvolle Investition. Wir haben konkrete Anwendungsfälle kennengelernt, die uns im Tagesgeschäft entlasten. Die Vermittlung der Inhalte war professionell und direkt auf unseren Betrieb anwendbar."
Monika Hofer
Leitung Finanzen / HR
"Dank des begleitenden, mehrteiligen Seminarprogramms zum Thema Künstliche Intelligenz konnten wir zudem sicherstellen, dass das gesamte Team die neuen Möglichkeiten von Beginn an kompetent nutzt. Die Inhalte wurden verständlich, praxisnah und für alle Teilnehmenden nachvollziehbar vermittelt."
Monika Müller-Seps
Geschäftsführerin, Terra Est Vita Stiftung
"Die Schulung von Peak Pioneers zum Thema Künstliche Intelligenz war äusserst inspirierend und praxisnah gestaltet. Der kompetente Schulungsleiter vermittelte nicht nur fundiertes Wissen, sondern gab auch viele hilfreiche Tipps zur konkreten Umsetzung im Alltag."
Wichtige Antworten für Ihre KI-Schulung
Alles Wichtige zu Individualisierung, Datenschutz (Schweizer DSG), Vorkenntnissen und Inhouse-Durchführung.
01Brauchen unsere Sachbearbeitenden und Mandatsleiter technische Vorkenntnisse?
- Nein. Unsere Schulungen holen jedes Teammitglied genau dort ab, wo es steht – vom erfahrenen Steuerexperten bis zum Berufseinsteiger im Rechnungswesen. Alles wird praxisnah und ohne IT-Jargon direkt am Bildschirm geübt.
02Üben wir im Seminar mit echten Fällen aus dem Schweizer Treuhandalltag?
- Ja! Im Vorgespräch stimmen wir die Übungsfälle exakt auf Ihr Mandantenportfolio ab (z. B. KMU-Buchhaltung nach OR, MWST-Abrechnungen, Lohnfragen, kantonale Steuerpraxis). Auf Wunsch arbeiten wir mit vorab anonymisierten Musterdokumenten Ihrer Kanzlei.
03Welche KI-Tools werden im Training geschult?
- Wir richten uns nach Ihrer Kanzlei-IT: Ob Microsoft 365 Copilot (in Word, Excel, Outlook, Teams), ChatGPT Enterprise/Team, Claude oder Schweizer Privacy-Lösungen – wir zeigen genau, welches Tool für welche Treuhand-Aufgabe die besten Resultate liefert.
04Findet die Schulung bei uns in der Kanzlei oder online statt?
- Beides ist möglich. Besonders beliebt bei Treuhandbüros sind kompakte Inhouse-Halbtages- oder Tagesworkshops direkt in Ihren Kanzleiräumlichkeiten (schweizweit) oder interaktive Live-Remote-Sessions ausserhalb der Spitzenzeiten.
Bereit für den nächsten Schritt?
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch. Wir analysieren Ihren Schulungsbedarf und erstellen ein massgeschneidertes Angebot für Ihr Team.
Schulung anfragen