KI-BERATUNG FÜR TREUHAND & STEUERBERATUNG
Höhere Mandats-Margen und strategische Entlastung für Ihre Kanzlei.
Wir begleiten Schweizer Treuhandbüros, Wirtschaftsprüfer und Steuerkanzleien bei der sicheren, DSG-konformen Integration von Künstlicher Intelligenz – von der Automatisierung repetitiver Buchhaltungs- und Steuerprozesse bis zum Aufbau eigener Kanzlei-Wissenssysteme.
KI bedeutet so viel. Welche KI brauchen Sie? Was ist Ihr Einsatzgebiet?
Wir helfen - von kurzfristigen Kleinprojekten und Experimenten bis zu Enterprise-Lösungen.
Nur den Alltag vereinfachen oder einen ganzen Geschäftsbereich mit Agenten übernehmen? Mit uns die Möglichkeiten entdecken.
Spezialisiert auf Schweizer DSG (nDSG)
Rechtssicherheit & Datensouveränität in der Schweiz.
Unabhängige Beratung
Herstellerneutrale Technologie- & Architekturauswahl.
End-to-End Umsetzung
Strategie, Prozessautomatisierung & Individualsoftware.
Beratungsangebot
Strategie, Governance & Umsetzung
Wir verbinden strategische Weitsicht mit branchenspezifischer Compliance und technischer Prozess-Implementierung.
Ebene 1: Mandats-Effizienz
Standardisierung der Kanzlei-Abläufe
Wir eliminieren die grössten Zeitfresser vor dem eigentlichen Buchen und Deklarieren: Unvollständige Mandantenunterlagen werden automatisch erkannt, kategorisiert und mit freundlichen, präzisen Rückfragen beim Kunden angefordert.
- Automatisches Beleg-Pre-Audit: Früherkennung fehlender Belege, falscher MWST-Codes und unplausibler Buchungen.
- Mandanten-Rückfragen: Automatisch vorformulierte, höfliche Pendenzlisten für säumige KMU-Mandanten.
- Jahresabschluss-Kommentare: Strukturierte Entwürfe für Bilanzberichte, Anhangsangaben und GV-Protokolle.
Ebene 2: Fach-Exzellenz
Sichere Steuer- & Rechts-Intelligenz
Durch eine geschützte Wissensarchitektur greifen Ihre Mitarbeitenden bei komplexen Fragen zu MWSTG, OR, AHV/BVG und interkantonaler Steuerausscheidung sofort auf das kollektive Wissen Ihrer Kanzlei-Partner zu.
- Steuer- & Veranlagungs-Check: Sekundenschneller Abgleich von Einschätzungsentscheiden mit der eingereichten Steuererklärung.
- Einsprache- & Ruling-Entwürfe: Fundierte Vorlagen mit Verweis auf DBG, StHG, MWSTG, OR und ESTV-Praxis.
- Kanzlei-Wissensdatenbank: Sicherer Zugriff auf das kollektive Fachwissen und Mustervorlagen Ihrer Partner.
Ebene 3: Kanzlei-Wachstum
Skalierbare Unternehmensberatung
Wenn Routinearbeiten im Jahresabschluss um 40 % schneller erledigt sind, entsteht Freiraum für lukrative Nachfolgeberatung, Steueroptimierung und Finanzplanung – ohne dass Sie zusätzliches Fachpersonal rekrutieren müssen.
- Proaktive Mandantenberatung: KI-gestützte Hinweise auf Liquiditäts-, Vorsorge- und Steueroptimierungspotenziale.
- Skalierbare Mandatsleitung: Bis zu 40 % weniger Routineaufwand in der Abschlusssaison schafft Raum für Beratung.
- 100 % Schweizer Datensouveränität: Kein Abfluss von Mandantendaten in öffentliche Trainingsmodelle (nDSG- & Berufsgeheimnis-konform).
KI-Lösungshorizonte
Von Quick Wins bis zur Transformation
Strukturierte Implementierungsstufen – passgenau für Ihre Wertschöpfungskette.
Kurzfristig
Phase 1: Sofortige Kanzlei-Hebel
Schnelle Produktivitätsgewinne im Tagesgeschäft ohne Eingriff in Ihre Kern-IT. KI entlastet Mandatsleiter und Sachbearbeitende bei Korrespondenz, Pendenzlisten und Steuer-Checks.
- Mandanten-Korrespondenz: Automatisierte Erstellung verständlicher Bilanz-Erläuterungen, Begleitschreiben und Beleg-Nachforderungen.
- Veranlagungs-Abgleich: KI-gestützter Vergleich von Steuerveranlagungen mit der eingereichten Deklaration und Entwurf von Einsprachen.
- Richtlinien & Governance: Klare Kanzlei-Policy und Anonymisierungs-Workflows für den sicheren Umgang mit Mandantendaten nach Schweizer DSG.
Mittelfristig
Phase 2: System- & Prozess-Integration
Tiefe Verknüpfung von KI mit Ihren Buchhaltungs-, Steuer- und DMS-Systemen für durchgängige digitale Mandatsprozesse.
- Smart Pre-Accounting: Automatische Prüfung von Belegen auf MWST-Konformität (ESTV) und Kontierungsvorschläge für Abacus, bexio oder Topal.
- Kanzlei-Wissensdatenbank (RAG): Interner KI-Assistent auf Basis Ihrer Musterverträge, Checklisten, OR-Kommentare und kantonalen Steuerpraxen.
- Abschluss-Plausibilisierung: Automatische Erkennung von Buchungs-Anomalien, fehlenden Abgrenzungen und Vorjahres-Abweichungen vor der Revision.
Langfristig
Phase 3: Advisory & Geschäftsmodell
Transformation vom reinen Verarbeiter zum datengetriebenen CFO-as-a-Service für Ihre KMU-Mandanten.
- Predictive Cashflow & Controlling: Automatisch generierte Liquiditätsprognosen und Branchen-Benchmarks als hochmargige Zusatzdienstleistung für Mandanten.
- Autonome Mandats-Portale: Intelligente 24/7-Mandantenportale, die Standardfragen zu Lohn, Spesen und Fristen selbstständig auf Basis geprüfter Daten beantworten.
- Souveräne Kanzlei-LLMs: Vollständig isolierte Sprachmodelle in Schweizer Rechenzentren für höchste Vertraulichkeit bei M&A-, Nachfolge- und Revisionsmandaten.
100 % Vertraulichkeit für Ihre Mandantendaten
Treuhänder und Steuerberater geniessen höchstes Vertrauen. Unsere KI-Architekturen garantieren, dass keine einzige Bilanzzahl, Lohndatei oder Steuererklärung zum Training öffentlicher KI-Modelle abfliesst.
Quellsysteme & DMS
Sichere Anbindung an Abacus, bexio, Topal, Dr. Tax, Vertec und Ihre Kanzlei-Dokumentenablage (SharePoint / DMS).
Swiss Privacy & Anonymisierung
Automatische Pseudonymisierung sensibler Personendaten und Verarbeitung ausschliesslich über Schweizer Cloud-Regionen (Zürich/Genf) oder On-Premise.
Fach-Assistenz mit Quellenbeleg
Jede KI-Ausgabe zu Buchhaltung, Steuern oder Recht verweist transparent auf den zugrundeliegenden Beleg, Kontoauszug oder Gesetzesartikel.
Zusammenarbeit
Passgenau für Ihre Bedürfnisse
Ob klar definiertes Projekt oder agile Begleitung – Sie haben die volle Kostenkontrolle.
Projekt-Paket
Maximale Planungssicherheit
Ideal, wenn das Ziel und der Umfang klar definiert sind. Wir vereinbaren ein festes Ergebnis zu einem festen Preis. Leistungsumfang, Meilensteine und Abnahmekriterien werden vor Projektbeginn verbindlich festgelegt. Änderungen stimmen wir vor der Umsetzung mit Ihnen ab.
- Ergebnis-GarantieWir liefern, bis das vereinbarte Ziel erreicht ist.
- Budget-SicherheitSie wissen exakt, was es kostet. Keine Überraschungen.
Expert-on-Demand
Agile Unterstützung & Interim
Buchen Sie unsere Experten flexibel nach Bedarf – ob als strategische Berater für wenige Stunden oder als integraler Teil Ihres Teams.
- Interim-SupportWir arbeiten operativ mit (Hands-on), um Engpässe zu überbrücken.
- Kein OverheadVolle Flexibilität ohne langfristige Personalbindung.
Vorgehensweise
Wie geht es weiter?
Discovery Call (Kostenlos)
Wir besprechen mit Ihnen Ihre Ziele und klären unverbindlich, wo KI in Ihrem Unternehmen den grössten Hebel hat. So definieren wir gemeinsam den Rahmen einer möglichen Zusammenarbeit.
Deep Dive Audit
Wir analysieren Ihre Daten und Prozesse, um konkrete Automatisierungspotenziale aufzudecken. Dabei priorisieren wir jene Anwendungsfälle, die den höchsten ROI liefern.
Pilot-Phase
Statt reiner Theorie setzen wir ein funktionierendes Pilotprojekt in einem ausgewählten Bereich um. So beweisen wir den messbaren Nutzen risikofrei, bevor grössere Investitionen getätigt werden.
Skalierung
Wir rollen die Lösung aus, befähigen Ihr Team durch praxisnahe Schulungen und etablieren nDSG-konforme Richtlinien für den dauerhaft sicheren Betrieb.
Antworten für Entscheidungsträger
01Wie unterstützen Sie uns bei der Auswahl zwischen Microsoft Copilot, ChatGPT Enterprise und Speziallösungen?
- Wir führen zu Beginn ein herstellerunabhängiges Kanzlei-Audit durch. Dabei prüfen wir Ihre bestehende IT (z. B. M365, Abacus, bexio, DMS) und zeigen genau auf, wo Standard-Lizenzen ausreichen und wo ein massgeschneiderter Kanzlei-Workflow den höchsten Return on Investment liefert.
02Können auch kleinere Treuhandbüros (5–15 Personen) von KI-Beratung profitieren?
- Gerade kleinere und mittlere Treuhandbüros profitieren überproportional, weil jeder Mandatsleiter mehrere Hüte trägt. Schon mit schlanken, sofort einsatzbereiten Vorlagen und Automatisierungen sparen kleinere Teams hunderte Stunden während der strengen Frühjahrs- und Abschlusssaison.
03Wie stellen wir sicher, dass alle Mitarbeitenden die neuen KI-Prozesse im Kanzleialltag wirklich nutzen?
- Technik allein reicht nicht. Deshalb verbinden wir unsere Beratung direkt mit praxisnahen Inhouse-Schulungen anhand Ihrer echten Kanzlei-Fälle und richten feste Prompt-Bibliotheken ein, auf die jedes Teammitglied mit einem Klick zugreifen kann.
04Was kostet ein erstes KI-Beratungsprojekt für eine Treuhandkanzlei?
- Das erste Orientierungsgespräch ist kostenlos. Danach arbeiten wir mit transparenten, klar abgegrenzten Paketen (z. B. Kanzlei-Potenzialanalyse & Roadmap), die sich bereits durch die eingesparten, nicht verrechenbaren Stunden in wenigen Wochen bezahlt machen.
Künstliche Intelligenz auf Ihren Bereich zugeschnitten
Wir helfen Ihnen gern bei der Beratung Ihrer Geschäftsprozesse und in den von Ihnen gewählten Bereichen der Wertschöpfungskette:
Erstgespräch 100% kostenfrei
Machen Sie Ihre Treuhandkanzlei zukunftssicher
Buchen Sie jetzt Ihren kostenlosen Discovery Call und erfahren Sie, wie Sie mit sicherer KI-Integration Zeit in der Buchhaltung gewinnen und Ihre Beratungsmarge steigern.
Kanzlei-Beratung anfragen