KI im Finanzwesen · Für KMU & grössere Unternehmen
Enterprise-Befähigung für Front, Compliance, Legal und Kreditabteilungen: Rollenbasierte KI-Trainings nach Massgaben der FINMA-Aufsichtsmitteilung 08/2024, des Bankkundengeheimnisses (Art. 47 BankG) und des Schweizer DSG.
IHRE KI-ORIENTIERUNG
01 · FOKUS & EINSATZGEBIET
KI bedeutet so viel. Welche KI brauchen Sie? Was ist Ihr Einsatzgebiet?
02 · VOM EXPERIMENT ZUR SKALIERUNG
Wir helfen - von kurzfristigen Kleinprojekten und Experimenten bis zu Enterprise-Lösungen.
03 · POTENZIALE ENTDECKEN
Nur den Alltag vereinfachen oder einen ganzen Geschäftsbereich mit Agenten übernehmen? Mit uns die Möglichkeiten entdecken.
Schweizer Banken stehen vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits steigen die Dokumentations- und Compliance-Anforderungen (FIDLEG, GwG, FINMA) kontinuierlich an, andererseits erwarten anspruchsvolle Kundinnen und Kunden eine schnelle, hochgradig personalisierte Betreuung.
Während Kundenberater und Analysten Stunden mit dem Verfassen von Besprechungsprotokollen, dem Durchsuchen interner Weisungen oder dem Zusammenfassen von Finanzberichten verbringen, fehlt wertvolle Zeit für die aktive Kundenentwicklung.
Gleichzeitig herrscht im Team oft Unsicherheit: Was darf unter dem Bankkundengeheimnis (Art. 47 BankG) überhaupt in ein KI-Tool eingegeben werden – und wie formuliert man Prompts für präzise Finanzanalysen?
Laut dem globalen Work Trend Index 2024 von Microsoft und LinkedIn. Praxisnahe Schulungen helfen Ihrem Team, KI gezielt einzusetzen. Quelle: Work Trend Index 2024
Wir verzichten auf theoretische Zukunftsmusik und konzentrieren uns auf sofort anwendbare Workflows, die sofort im stressigen Betriebsalltag entlasten.
Reale Use-Cases aus dem Retail Banking, Private Banking und der Vermögensverwaltung.
Inhalte werden exakt auf Ihr Team (Compliance, Kundenberater, Risiko) und FINMA-Vorgaben abgestimmt.
Von der automatisierten Memo-Erstellung bis zu Ansätzen in der datengetriebenen Portfolio-Analyse.
Unsere Schulungen decken das gesamte Spektrum ab, strukturiert nach Implementierungshorizonten:
Produktivität & Korrespondenz
Risiko, Compliance & Advisory
Strategie & Portfolio
Unsere Schulungen richten sich an Fachkräfte, Abteilungsleiter, KMUs und Management-Teams.
Automatisierung von KYC/AML-Prüfungen und Erstellung regulatorischer Reportings.
Schnelle Portfolio-Zusammenfassungen und hyperpersonalisierte Vorbereitung von Kundengesprächen.
Beschleunigte Bearbeitung von Kreditanträgen, Dokumentenprüfung und Kundenkorrespondenz.
Strategischer Einsatz sicherer, lokaler KI-Modelle zur nachhaltigen Senkung der Cost-Income-Ratio.
Alle Übungen finden ausschliesslich mit anonymisierten Falldaten und unter Berücksichtigung von Art. 47 BankG und Schweizer DSG statt.
Strukturierte Transformation ungeordneter Gesprächsnotizen in ein präzises Beratungsprotokoll inkl. Kundenprofil, Risikohinweisen und Pendenzenliste.
Zeitersparnis von rund 25 Minuten pro Kundentermin bei höherer Dokumentationsqualität.
Mehrstufiges Prompt-Framework zur Extraktion von Cashflow-Risiken, Covenants und Branchenvergleichswerten aus umfangreichen PDF-Geschäftsberichten.
Einen strukturierten Entwurf der Entscheidungsgrundlage erstellen und fachlich prüfen.
Systematischer Vergleich neuer FINMA-Rundschreiben oder Geldwäscherei-Vorgaben mit bestehenden internen Arbeitsanweisungen.
Sofortige Gap-Analyse und präzise Entwürfe für interne Weisungs-Updates.
Entdecken Sie unsere strategische Branchen-Beratung und massgeschneiderte Digitalisierungslösungen.
All unsere Seminare können inhaltlich auf Ihren spezifischen Betrieb konfiguriert werden.
Wir stimmen die Praxisbeispiele vorab ab, damit Ihr Team an vertrauten Aufgaben üben kann.
Ein voller Tag reicht aus, um das Backoffice signifikant zu entlasten, sodass wieder mehr Zeit für das Wesentliche bleibt.
Wir entzaubern Mythen und schaffen eine solide Basis: Wie funktionieren grosse Sprachmodelle (LLMs – also KIs, die Texte verstehen und erzeugen können)? Was bedeutet das für das Bankkundengeheimnis und welche Tools sind sicher (Enterprise/Lokal vs. Public)?
Interaktives Training für den Finanzsektor: Wie formuliert man komplexe Prompts zur strukturierten Extraktion von Kennzahlen aus Bilanzen oder Geschäftsberichten mit anschliessender Prüfung anhand der Originalquelle?
Live-Erprobung an echten Aufgaben: Wir lassen die KI beispielsweise eine Vorbereitung für ein Private-Banking-Gespräch auf Basis von Markt-News und fiktiven Kunden-Präferenzen erstellen.
Festlegung verbindlicher Workflows für Back- und Front-Office sowie Identifizierung von Potenzialen zur vollständigen Automatisierung von KYC-Prozessen.
Echte Stimmen aus unseren Seminaren, Trainings und Workshops.
Geschäftsführerin, Baugenossenschaft Waidmatt
"Das KI-Seminar von Peak Pioneers war eine wertvolle Investition. Wir haben konkrete Anwendungsfälle kennengelernt, die uns im Tagesgeschäft entlasten. Die Vermittlung der Inhalte war professionell und direkt auf unseren Betrieb anwendbar."
Leitung Finanzen / HR
"Dank des begleitenden, mehrteiligen Seminarprogramms zum Thema Künstliche Intelligenz konnten wir zudem sicherstellen, dass das gesamte Team die neuen Möglichkeiten von Beginn an kompetent nutzt. Die Inhalte wurden verständlich, praxisnah und für alle Teilnehmenden nachvollziehbar vermittelt."
Geschäftsführerin, Terra Est Vita Stiftung
"Die Schulung von Peak Pioneers zum Thema Künstliche Intelligenz war äusserst inspirierend und praxisnah gestaltet. Der kompetente Schulungsleiter vermittelte nicht nur fundiertes Wissen, sondern gab auch viele hilfreiche Tipps zur konkreten Umsetzung im Alltag."
Studien helfen bei der Orientierung. Ob ein Einsatz Ihrem Betrieb hilft, prüfen wir an Ihren Aufgaben; Studienwerte sind keine Ergebnisgarantie.
In ihrer Aufsichtsmitteilung hält die FINMA fest, dass rund die Hälfte der untersuchten Schweizer Finanzinstitute KI bereits produktiv einsetzt oder aktiv einführt – und definiert klare Erwartungen an Governance, Robustheit, Erklärbarkeit und Dokumentation.
Das FINMA-Rundschreiben 2023/1 verlangt von Banken und Wertpapierhäusern ein lückenloses Risikomanagement für IKT, kritische Daten und Cloud-Schnittstellen unter Wahrung von Art. 47 BankG.
Alles Wichtige zu Individualisierung, Datenschutz (Schweizer DSG), Vorkenntnissen und Inhouse-Durchführung.
KI im Banken- und Finanzwesen
Die Übungen sollen zu den Aufgaben Ihrer Mitarbeitenden passen. Diese Punkte klären wir bei der Vorbereitung und nutzen sie für den Transfer in den Alltag.
Internes Fachwissen anhand freigegebener Dokumente suchen und Quellen für die Bearbeitung einer Anfrage zusammenstellen.
Ein kleines Fachteam kann mit einer klar begrenzten Wissenssammlung und bestehenden Freigabewegen starten. Informationssicherheit, Compliance, Modellverantwortung und Betrieb früh einbeziehen. Freigabe und Überwachung sind Teil des Projektumfangs.
Dokumentklassifizierung, aktuelle Richtlinien und ein definierter Nutzerkreis; für den Einstieg keine vertraulichen Kundendaten übermitteln.
Antwortqualität, Quellenbezug, unzulässige Zugriffe und korrekt abgelehnte Anfragen anhand eines vereinbarten Prüfsatzes bewerten.
Regulatorische Freigaben erteilen die zuständigen Stellen. Eine Beratung oder Schulung ist keine Bestätigung umfassender FINMA-Konformität.
Werkzeuge, Übungsdaten, Gruppengrösse und Lernziele werden vorab abgestimmt. Die Teilnehmenden bearbeiten die Aufgabe selbst, vergleichen Ergebnisse und halten eine wiederverwendbare Vorgehensweise fest. Weitere Gruppen folgen auf Basis der Rückmeldungen.
Format, Dauer, Vorkenntnisse, Gruppengrösse und Anpassung der Übungen bestimmen den Umfang. Ein Tool-Abonnement, eine technische Integration oder laufende Betreuung sind nur enthalten, wenn ausdrücklich vereinbart.
Wir besprechen Ihre Aufgabe und klären, welches Angebot dazu passt.
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Erstgespräch. Wir analysieren Ihren Schulungsbedarf und erstellen ein massgeschneidertes Angebot für Ihr Team.
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